Tabulka termín zná.
Ale nezavolá.
Excel je nejrozšířenější CRM na světě. Jenže stačí jeden zapomenutý zákazník a zjistíte, že tabulky nestačí. Jak poznat ten den a jak přejít bez ztráty dat.
Takhle umírá tabulka.
Dvě verze pravdy = žádná pravda.
Z tabulky do Lemnia za odpoledne.
Připravte tabulku
Jeden řádek = jeden člověk nebo firma. Sjednoťte sloupce, uložte jako - v nabídce typu souboru vyberte CSV UTF-8.
Importujte jen živé
Mrtvé kontakty a duplicity nechte v tabulce. Do systému patří živí zákazníci a nadějné poptávky.
První připomínky
Dvacet nejdůležitějších zákazníků dostane datum a důvod dalšího kroku. Od té chvíle se vám data ozývají sama.
CRM místo Excelu
Proč tabulka jednou přestane stačit
Tři signály: přestali jste ji otevírat (data jsou, nikdo se nedívá), existuje víc verzí najednou (dvě verze pravdy), a potřebujete, aby vás data sama upozornila — což tabulka z principu neumí. Podrobný návod krok za krokem včetně nejčastějších chyb: Jak přejít z Excelu do CRM bez ztráty dat.
Co získáte navíc oproti tabulce
Připomínky, které se ozvou samy. Historii, kterou najde i kolega, když jste na dovolené. Jednu verzi pravdy pro celý tým. A pořád platí: data jsou vaše — kdykoli je vyexportujete zpátky do CSV.
Otázky při přechodu z tabulky.
Musím mít tabulku perfektně učesanou?
Ne — stačí sjednotit sloupce a uložit jako CSV. Pořádek vzniká až uvnitř, velký úklid předem je nejčastější důvod, proč migrace nikdy nezačne.
Kolik mě to bude stát na začátku?
Free verze pokryje 100 firem a 200 kontaktů napořád — na první migraci bohatě stačí. Platit začnete, až vás zákazníci přerostou.
Dostanu data zase ven?
Ano, kdykoli a kompletně do CSV. Kdyby vám Lemnio nesedlo, odcházíte se vším, s čím jste přišli — a s historií navíc.
Co s původní tabulkou?
Přestaňte ji udržovat. Dvě verze pravdy jsou horší než jedna — vyberte si systém a tabulku nechte jako archiv.
Vyměňte tabulku za paměť.
Import z CSV za odpoledne. Free verze: 100 firem a 200 kontaktů napořád.