Přejděte z Pipedrive do Lemnia.
Data si vezmete s sebou.
Export z Pipedrive zvládne admin na pár kliknutí. Lemnio pak CSV načte, u známého zdroje napoví mapování a cestou vyčistí nepořádek. Tady je postup.
Jak přejít z Pipedrive
Co se přenáší
Přenesete People (kontakty) a Organizations (firmy) — jména, e-maily, telefony, adresy, vlastní pole. Pozn.: aktivity, poznámky a soubory navázané na obchody a kontakty Pipedrive exportuje zvlášť a přes prostý CSV kontaktů se nepřenášejí.
1. Export z Pipedrive
V levém menu klikněte na „…“ (More) → Export data. Vyberte entitu — People, nebo Organizations. Zvolte formát CSV (nebo Excel) a dejte Export. Soubor se objeví v seznamu Generated exports, stáhnete ho přes ikonu stažení. Plný export smí spustit jen admin. Chcete jen část? V seznamovém pohledu People nastavte filtr, přes ozubené kolo vyberte sloupce a v „…“ zvolte Export filter results.
2. Hlídejte kódování (UTF-8)
U českých jmen se občas rozbije diakritika. Když se to stane, otevřete CSV v Excelu a uložte znovu jako CSV UTF-8.
3. Import do Lemnia
V Lemniu otevřete import a nahrajte CSV. Univerzální importer u dat z Pipedrive pozná zdroj a předvyplní mapování polí. Zkontrolujete náhled, potvrdíte.
Co Lemnio udělá za vás
Cestou čistí data — hlídá duplicity a zjevný nepořádek, ať se vám do firem a lidí nenaimportuje binec.
Nechcete to řešit sami?
Nemusíte. Pošlete nám export z Pipedrive a převedeme vám data ručně — zdarma, jako součást uvítání.
Otázky k přechodu.
Přijdu o data v Pipedrive?+
Ne. Export je kopie — v Pipedrive vám všechno zůstává, dokud účet sami nezrušíte.
Potřebuju admin práva?+
Na plný export z Pipedrive ano. Když je nemáte, admin export připraví a vy si stáhnete hotový soubor.
Přenesu i aktivity a poznámky?+
Prostý export kontaktů je nepřenáší — Pipedrive je exportuje zvlášť. Adresář (People, Organizations) přenesete bez potíží; osa vztahu v Lemniu pak roste vaší prací.
Jak dlouho to trvá?+
Export i import jsou otázka desítek minut. Většinu času zabere kontrola náhledu před potvrzením.
Přejděte, aniž byste přišli o cokoli.
Založte Lemnio zdarma a naimportujte první kontakty z Pipedrive ještě dnes.