Přístupy a role
Bezpečná spolupráce pro jednotlivce i malé, sehrané týmy. Role a práva určují, kdo co vidí a mění — historie vztahu je ale jedna, žádné dvě verze pravdy.
Každý vidí, co má. Všichni ví totéž.
Sdílené CRM potřebuje jasná pravidla: ne každý člen týmu má mít stejné oprávnění ke všem datům a změnám. Role a přístupy pomáhají skloubit spolupráci s odpovědností.
Při zapojení nového kolegy mu nastavíte odpovídající oprávnění. Tým pracuje se společným kontextem zákazníků, zatímco správa přístupu zůstává pod kontrolou organizace.
Oprávnění jsou důležitá také při předávání obchodních případů, změně pracovních rolí nebo odchodu zaměstnance. Jednotná historie snižuje závislost na osobních poznámkách.
- Práva podle role
- Jedna sdílená historie
- Bezpečné předávání zákazníků
Časté otázky
K čemu slouží role v CRM?
Pomáhají určit, kdo může jednotlivé informace zobrazovat nebo upravovat.
Jak tato funkce souvisí s ostatními částmi Lemnia?
Funkce sdílí zákaznický kontext s dalšími částmi CRM, takže informace nemusíte spravovat odděleně.
Týmová paměť bez chaosu.
Free verze: 100 firem a 200 kontaktů zdarma napořád. Bez karty.